Führungskräfte einiger systemrelevanter Banken haben privat die Möglichkeit erörtert, staatliche Hilfe zu beantragen, wenn die Zahl der faulen Kredite im nächsten Jahr weiter ansteigt. Unter Berufung auf ehemalige und gegenwärtige Beamte sowie auf einige eingesehene Dokumente berichtet Bloomberg, dass mindestens drei große Banken eine solche Möglichkeit in Betracht gezogen haben.
Offizielle Statistiken zeigen keine signifikante Verschlechterung der Qualität der Portfolios russischer Banken, aber interne Dokumente zeichnen ein deutlich düstereres Bild, sagt die Agentur.
„Die Kunden sind besorgt über die hohen Zinssätze, und der Anteil der faulen Kredite nimmt zu, obwohl die Banken Umstrukturierungen vornehmen und über ausreichende Reserven verfügen“, beschreibt Bloomberg die Einschätzung von Topmanagern zweier systemrelevanter Banken. Einem von ihnen zufolge gibt es nur wenige Anzeichen für eine Krise, die durch Geldspritzen gelöst werden müsste, aber da zu viele Daten jetzt klassifiziert werden, ist das vollständige Bild möglicherweise nicht sichtbar.
Was sagen die veröffentlichten Statistiken aus?
- Die Zentralbank schätzte den Anteil notleidender Unternehmenskredite auf 4 Prozent und den Anteil ungesicherter Verbraucherkredite mit einem Zahlungsrückstand von 90 Tagen und mehr auf 10,5 Prozent (ein Anstieg von 2,7 Prozentpunkten innerhalb von sechs Monaten).
- Bei der VTB beträgt der Anteil notleidender Kredite an Privatpersonen nach verfügbaren Angaben 5 Prozent. Dieser ist seit Jahresbeginn um 1,2 Prozentpunkte gestiegen, liegt aber weiterhin deutlich unter den 10 bis 12 Prozent, die die Bank in den Jahren 2014 bis 2016 erfolgreich bewältigt hat.
- Die Sberbank schätzte im ersten Quartal den Anteil ihrer notleidenden Kredite auf 4,1 Prozent (plus 0,4 Prozent). Die Kreditvergabe wird allmählich vom Zinsniveau beeinflusst, aber der Anteil notleidender Kredite ist noch weit vom Krisenniveau entfernt, erklärte die Bank.
Die Vorsitzende der russischen Zentralbank, Elvira Nabiullina, hatte auf dem SPIEF in St. Petersburg betont, dass keine Gefahr einer systemischen Bankenkrise in Russland bestehe, während die Kapitalreserven 8 Billionen Rubel erreichen. „Ich sage ganz offen, dass diese Befürchtungen absolut unbegründet sind“, sagte sie.
Dies ist nicht die erste Bloomberg-Veröffentlichung zu diesem Thema. Ende Juni warnte warnte die Agentur unter Berufung auf Quellen im Bankensektor vor den wachsenden Risiken einer Systemkrise im russischen Bankensektor.
Kurz gesagt, es gibt Probleme im russischen Bankensystem, aber die Banken sind nicht nur wegen der Verschlechterung ihrer Bilanzen besorgt, sondern auch wegen des Verlustes anderer Einnahmequellen aufgrund des Krieges und der Sanktionen. Zuallererst - Devisengeschäfte, Investmentbanking und Transaktionsdienstleistungen. All dies findet unter den Bedingungen einer wirtschaftlichen Verlangsamung und hoher Zinssätze statt – die Einleger bringen Geld auf ihre Einlagen, aber es gibt niemanden, der neue Kredite vergibt. Die Qualität der alten Kredite verschlechtert sich aufgrund der Verlangsamung des Wirtschaftswachstums und des Verbrauchs, der niedrigeren Preise für Mineralien und der Kürzungen der staatlichen Subventionsprogramme.
Allerdings droht die Situation noch nicht unhaltbar zu werden. Die Banken verfügen über genügend Kapital, um den Großteil ihrer uneinbringlichen Forderungen zu decken, und der Prozentsatz der uneinbringlichen Kredite ist immer noch erträglich. Selbst nach Berechnungen eines Analysezentrums der Zentralbank, das normalerweise für eine Senkung des Zentralbankzinssatzes eintritt, stieg der Anteil aller Problem- und faulen Kredite am gesamten Kreditportfolio des Bankensektors im Januar-Februar dieses Jahres von 5,9 auf 6,4 Prozent. Vor einem Jahr lag er noch bei 7 Prozent.
Kommentare