Russische Banken lehnen immer mehr Kredite ab

Die Banken lehnten neue Kredite immer häufiger ab. Der Anteil der genehmigten Kreditanträge ist laut NBCH auf auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren gesunken. Einer der Gründe sind die Maßnahmen der Zentralbank gegen das Wachstum der Schuldenlast der Bevölkerung und das stagnierende Einkommen.

2019 genehmigten russische Banken 36,9 Prozent der von Russen gestellten Anträge für verschiedene Arten von Darlehen. Dies geht aus den Daten des Nationalen Amtes für Kreditgeschichte hervor, das zu den drei größten auf dem russischen Markt gehört.

Der deutlichste Rückgang war vor den Neujahrsferien zu verzeichnen, wo die Kreditvergabe traditionell eher zunimmt. So ist im Dezember der Anteil der bestätigten Kreditanträge auf 32,2 Prozent gesunken – dies ist der geringste Wert seit 2017, so das Amt. Im Jahr 2018 lag der durchschnittliche Genehmigungsgrad für Kredite bei 41 Prozent.

Andere Auskunfteien bestätigen den Trend. Nach Angaben des United Credit Bureau lag der Zustimmungsgrad im vergangenen Jahr bei 30 bis 31 Prozent, was 17 Prozentpunkte weniger ist als 2018. Auch BCI Equifax verzeichnete einen Anstieg der Kreditverweigerungen: Banken genehmigen Hypotheken, Autokredite und Barkredite mit geringerer Wahrscheinlichkeit. Das im Jahr 2015 erreichte Minimum sei jedoch noch nicht erreicht, sagt Oleg Lagutkin, Generaldirektor der EquiFax Business Group.

Welche Kredite genehmigen Banken am ehesten?

Nach Angaben der NBCH gilt die höchste Genehmigungsstufe für Hypothekenanträge. Im Jahr 2019 genehmigten die Banken 65,6 Prozent der Anträge für diese Art von Darlehen. Kreditinstitute sind weniger bereit, Autokredite zu vergeben. Die Zulassungsquote für dieses Produkt für das Jahr sank um 7,2 Prozentpunkte auf 43,5 Prozent. Im Jahr 2019 führten nur 33,9 Prozent der Anträge auf nicht abgesicherte Kredite und Kreditkarten zum Erfolg. Ein Jahr zuvor lag der Zustimmungsgrad in diesem Segment bei 39,1 Prozent.

Warum werden Kreditnehmer häufiger abgelehnt?

Laut NBCH sind die Banken aufgrund der Maßnahmen der Zentralbank und der geringen Dynamik der Einkommen der Bevölkerung vorsichtiger geworden. Die Zentralbank hat wiederholt auf einen Anstieg der Risiken im Privatkundenkreditgeschäft und auf einen Anstieg der russischen Verschuldung hingewiesen. Seit dem 1. Oktober verlangt die Aufsichtsbehörde, dass Banken und Mikrofinanzunternehmen den Schuldenlastindikator (PDN) von Kreditnehmern berechnen, wenn sie nicht abgesicherte Kredite über 10.000 Rubel ausgeben. Je höher die PDN des Kunden ist, desto mehr Kapital ist für die Ausgabe eines solchen Kredits erforderlich. Fitch-Analysten errechneten, dass die Belastung der Unternehmen nach der Einführung von PDN stärker als erwartet gestiegen ist.

„Die Warnungen der Aufsichtsbehörde vor dem Risiko einer Überhitzung auf dem Konsumentenkreditmarkt haben nicht nur die Ohren, sondern auch die Köpfe der Banker erreicht“, sagte Olga Ulyanova, Senior Credit Expertin bei Moody’s. Tatsächlich haben die Marktteilnehmer die Anforderungen an die Kreditnehmer verschärft – sowohl aufgrund von Interventionen der Zentralbank als auch aufgrund ihrer eigenen Befürchtungen.

Die Zunahme der Schuldenlast der Bevölkerung führte zu einer Abnahme der Qualität des eingehenden Kundenstroms, erläutert Ksenia Balyasova, Junior Director Bank Ratings bei Expert RA, die Ausfalldynamik. Ihr zufolge versuchen die Banken, sich an einer Gruppe vertrauenswürdigerer Kunden zu orientieren, doch der Zuwachs an Kreditnehmern ist rückläufig.

OKB-Chef Arthur Alexandrowitsch verbindet das Verhalten der Banken mit dem Übergang zum Online-Verkauf von Kreditprodukten: Der Anteil der Anwendungen im Internet ist seit Anfang 2018 gestiegen, aber bis Mitte 2019 zeichnete sich eine Verschlechterung der Qualität der Kreditportfolios ab. „Banken ziehen sehr aktiv Anwendungen mit mittlerer und niedriger Kreditqualität in Vertriebskanälen mit hohem Risiko an, während die Anforderungen an die Kreditqualität in der zweiten Jahreshälfte stark verschärft werden“, so Aleksandrovich.

Der Genehmigungsgrad von Kreditanträgen wird weiter sinken – und danach die Wachstumsrate von Neuemissionen, sagt Senior Analyst der NKR-Ratingagentur Yegor Lopatin. Der Anstieg des Anteils der Insolvenzen und der Anforderungen an die Kreditnehmer ist jedoch nicht bei allen Banken zu verzeichnen, sagt Yuri Nogin, Direktor für Ratings von Finanzinstituten bei der National Rating Agency (NRA). Seiner Ansicht nach ist die Verschärfung von Richtlinien bei Mono-Linern, die sich auf den Einzelhandel spezialisiert haben, üblich. Vertreter von VTB, Otkrytie, RNKB und Rusfinance Bank (Rosbanks Tochtergesellschaft) meldeten, dass sich das Zustimmungsniveau in ihren Banken nicht wesentlich geändert hat.

Die Banken sind härter geworden auch ohne die Zentralbank

Laut Grigory Shabashkevich, Vice President der Renaissance Credit Bank, ziehen viele Unternehmen die Schrauben für neue Kunden nach und nach fest und konzentrieren sich auf die Arbeit mit dem bestehenden Kundenstamm. Er führt dies jedoch auf eine Verschlechterung des Zahlungsverhaltens der Kreditnehmer und nicht auf CB-Maßnahmen zurück.

PDN habe keinen Einfluss auf den Grad der Genehmigung, sagte der Direktor der Abteilung für Einzelhandelsrisiken der Promsvyazbank Evgeny Ivanov. Der erste stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Sovcombank, Sergey Khotimsky, stimmt ihm zu: „Die allmähliche Erhöhung der Kreditbelastung potenzieller Kreditnehmer wirkte sich auf die Abnahme der Zustimmung aus.“

Die Banken werden die Bedingungen für die Auswahl der Kreditnehmer im Laufe des Jahres 2020 angesichts niedrigerer Kreditzinsen weiter verschärfen, sagte Olga Ulyanova von Moody’s. „Letztendlich glauben wir, dass in zwei Jahren alle Akteure auf die Sättigung des Marktes mit Verbraucherkrediten aufmerksam werden und die Wachstumsrate dieses Segments mehr oder weniger mit der Wachstumsrate der nominalen Haushaltseinkommen vergleichbar sein wird“, schließt sie.

Das Volumen der Bankkredite an private Haushalte stieg im Jahr 2019 um rund 20 Prozent: Im Frühjahr betrug das jährliche Wachstum 23,8 Prozent, doch zum Jahresende begann es sich zu verlangsamen – bis auf 18,6 Prozent, dann nahm die Ausgabe von nicht abgesicherten Krediten besonders stark zu (Maximum 1. Mai – plus 25,2 Prozent). Gemäß der Prognose der Regulierungsbehörde wird sich das Wachstum der Konsumentenkredite im Jahr 2020 auf 10 Prozent verlangsamen, während die Hypothekenkredite um 20 Prozent zunehmen werden.

Das Realeinkommen der Russen ist nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in den ersten drei Quartalen um 0,8 Prozent gestiegen. Das stärkste Wachstum wurde im dritten Quartal verzeichnet, als es 3,3 Prozent betrug.

[hrsg/russland.NEWS]