„Gazprom hat nach Gesprächen mit seinen Investoren beschlossen, Dollar-notierte Eurobonds mit einer Laufzeit von sieben Jahren zu platzieren“, berichtet Interfax, sich auf eine Quelle in Bankkreisen beziehend. Ähnliches berichtet RIA Novosti, sich auf Materialien für Investoren beziehend. Die endgültigen Parameter der Transaktion werden am 6. Februar festgelegt.
Die Organisatoren der Platzierung sind Gazprombank, VTB Capital, Renaissance Capital, JP Morgan, Banca IMI, Credit Agricole CIB, Mizuho Securities und SMBC Nikko. Am 4. und 5. Februar fanden mehrere Treffen mit Investoren in Los Angeles, New York und San Francisco statt.
Dies ist der erste Einstieg von Gazprom in den Fremdkapitalmarkt im Jahr 2019. Das Unternehmen hat seit fast zwei Jahren keine Dollar notierte Euro-Anleihen mehr platziert. Im März 2017 hat der Konzern seinen Investoren Schuldverschreibungen in dieser Währung angeboten, indem er 10-jährige Euroanleihen für 750 Millionen Dollar zu 4,95 Prozent platzierte. Im Jahr 2018 wurden die Anleihen des Unternehmens zu einem Preis von 750 Millionen US-Dollar zu 4,95 Prozent platziert. Gazprom wurde dreimal auf dem internationalen Anleihemarkt aktiv und platzierte zwei Eurobond-Emissionen und eine in Schweizer Franken. Darüber hinaus platzierte Gazprom im Rahmen eines Club Deals für qualifizierte japanische Investoren Anleihen in japanischen Yen.
„Gazprom braucht Mittel, um zumindest die 2019 fälligen Anleihen zu refinanzieren, sagte Kichie Pantshava, Senior Credit Analyst bei Exotix Partners LLP, Bloomberg zufolge. Sie erwartet, dass die Papiere ohne Prämie auf dem Sekundärmarkt unter Beibehaltung der US-Fed-Rate platziert werden. Im April muss Gazprom Anleihen in Höhe von 2,25 Milliarden US-Dollar und im Oktober Anleihen in Höhe von 500 Millionen Franken zurückzahlen. Victor Sabo, Manager bei Aberdeen Standard Investments, stellte fest, dass der Zeitpunkt der Platzierung erfolgreich gewählt wurde, ging jedoch davon aus, dass Gazprom eine Prämie auf Wertpapiere geben sollte, um das Risiko von Sanktionen auszugleichen.
Gazprom plant, im Jahr 2019 298 Milliarden Rubel auf ausländischen Märkten zu leihen, darunter 188 Milliarden Rubel, die durch Anleihen erhöht werden können, ergibt sich aus den Materialien des Unternehmens. Ende Januar genehmigte der Vorstand von Gazprom die Platzierung von Euroanleihen in Höhe von bis zu 3 Milliarden Euro oder dem Gegenwert in einer anderen Währung mit einer Laufzeit der einzelnen Darlehen von mindestens drei Jahren.
Im Jahr 2018 belief sich das Kreditprogramm von Gazprom zunächst auf 417 Milliarden Rubel, aber dann wurde es auf einen Rekord von 740 Milliarden Rubel erhöht. Auch das Investitionsprogramm für 2018 war mit 1,5 Billionen Rubel rekordverdächtig, für 2019 sind 1,325 Billionen geplant.
Zum Vergleich: 2018 belief sich das Kreditprogramm von Gazprom zunächst auf 417 Milliarden Rubel. Im November wurde jedoch bekannt, dass das Unternehmen beschloss, es auf einen Rekord von 740 Milliarden Rubel zu erhöhen. „Diese Erhöhung ist im Prinzip eine Erhöhung als Reserve, wenn einige Projekte, die wir in der Projektfinanzierung geplant haben, nicht nach den Prinzipien der Projektfinanzierung durchgeführt werden“, erklärte Andrej Kruglov, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Gazprom, der Nachrichtenagentur Interfax, ohne anzugeben, um welche Projekte es sich handelt. Das Investitionsprogramm des Gasriesen im Jahr 2018 war ebenfalls rekordverdächtig – 1,5 Billionen Rubel, im Jahr 2019 ist ein Volumen von 1,325 Billionen Rubel geplant.
[hmw/russland.NEWS]
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