Trotz des weltweiten Trends zur Energieeffizienz macht Kohle immer noch mehr als ein Viertel des globalen Energiemixes aus. Auch wenn Verbrauch und Produktion in Europa und den USA rückläufig sind, kann man nicht sagen, dass Kohle für sie der Vergangenheit angehört. In Deutschland liegt der Anteil der Kohle an der Stromerzeugung noch bei 19 Prozent, in Tschechien, Bulgarien und Polen bei über 30 Prozent.
In den Ländern des asiatisch-pazifischen Raums spielt die Kohle eine noch größere Rolle: 2023 wird der Anteil der Kohle an der Stromerzeugung 47 Prozent betragen. Die Nutzung von Kohle als Brennstoff ist zu einem untrennbaren Bestandteil des allgemeinen Wirtschaftswachstums der asiatischen Länder geworden und hat dazu geführt, dass der Energieverbrauch zwischen 1990 und 2023 um das 3,6-fache gestiegen ist.
In den letzten 30 Jahren haben sich China, Indien und Indonesien aktiv als Märkte für russische Kohle entwickelt. Jetzt erkennt man, dass die entwickelten Länder Asiens versuchen, ihre Abhängigkeit von Kohle zu verringern und auf umweltfreundlichere Brennstoffe umzusteigen.
China zum Beispiel hat in den letzten fünf Jahren seine Solarstromproduktion um das 2,4-fache gesteigert, so dass der Anteil erneuerbarer Energien an der Energiebilanz des Landes inzwischen 16 Prozent beträgt. Darüber hinaus behauptet China seine technologische Führungsposition im Bereich der Solarenergie, indem es mehr als 80 Prozent des weltweiten Angebots an Solarmodulen, Polysilizium und Siliziumblöcken liefert. Im Gegensatz zu China, das zwar auf umweltfreundliche und energieeffiziente Energien setzt, aber die Kohleverstromung weiter ausbaut, haben Japan und Südkorea den Höhepunkt ihres Kohleverbrauchs bereits vor rund sieben Jahren überschritten. Die Energiewende in diesen Ländern erfolgt nun eher durch eine Erhöhung des Erdgasanteils in Form von LNG. So oder so wird die Kohleverstromung in einer Reihe von Ländern der Vergangenheit angehören.
Die Nachfrage nach Kohle scheint sich zu verlangsamen, aber es ist noch zu früh, um diesen Energieträger abzuschreiben. In Bangladesch, Malaysia, den Philippinen und Vietnam ist die Nachfrage nach Kohle bereits gestiegen: Der Verbrauch in diesen Ländern hat sich seit 2015 verdoppelt, und dieser Trend wird sich fortsetzen. Denn Kohle ist ein Energieträger, der nur minimale Investitionen in die Infrastruktur erfordert, so dass Russland in einer Zeit, in der die Volkswirtschaften der Entwicklungsländer reifen, auf diese Ressource setzen können.
Die Kohleexporte aus Russland werden 2030 und 2050 unverändert bleiben – nur die Endverbraucher werden sich ändern. Europa ist als Exportziel praktisch verschwunden: 2023 werden die Lieferungen nur noch 0,8 Millionen Tonnen betragen, gegenüber 54 Millionen Tonnen im Jahr 2021, und bis 2030 wird es ganz verschwunden sein. Bei den asiatischen Ländern werden sich die Exportströme von Russland weg von China, dessen Bedarf durch Kohle aus Australien und Indonesien gedeckt wird, hin zu den Entwicklungsländern verlagern.
Nach Schätzungen werden sich die russischen Exporte nach China bis 2030 auf etwa 30 Millionen Tonnen (29 Prozent des Volumens von 2023) belaufen und bis 2050 gegen Null gehen. Ein ähnliches Schicksal wird den Lieferungen von Kraftwerkskohle nach Japan und Südkorea bevorstehen. Gleichzeitig erwartet Russland einen deutlichen Anstieg um fast das Sechsfache der Exporte in andere Länder des Asiatisch-Pazifischen Raumes -: bis zu 33 Millionen Tonnen im Jahr 2030 und weitere 41 Millionen Tonnen bis 2050.
Die russische Kohleindustrie ist theoretisch in der Lage, diese Exportmengen zu liefern. Allein die Ressourcen im Kusbass belaufen sich auf 300 Milliarden Tonnen, gefördert wurden bisher nur 10,5 Milliarden Tonnen, im Föderationskreis Ferner Osten gibt es Reserven von rund 40 Milliarden Tonnen.
Wenn die Kohleförderung auf dem Niveau des letzten Jahres (438 Millionen Tonnen) bleibt, reichen allein die Reserven des Kusnezker Beckens (Kusbass) für mehr als 600 Jahre. Ob sie vermarktet werden können, ist vor allem eine Frage der Logistik.
Die Öffnung nach Osten hat Russland vor neue Herausforderungen gestellt: Die Verschiffung über westliche Häfen ist mit hohen Frachtkosten aufgrund einer großen logistischen Schulter verbunden, die Verschiffung über östliche Häfen mit Einschränkungen aufgrund mangelnder Durchsatz- und Tragfähigkeit der Eisenbahninfrastruktur. Die Bergbaubetriebe im Kusbass, deren Liefermengen begrenzt sind, um den Zugang zur Eisenbahn für andere Güterarten zu gewährleisten, spüren die Grenzen der Eisenbahn. So könnte das Defizit an Kohle aus dem Kusbass im Jahr 2024 um die 13 bis 14 Millionen Tonnen erreichen.
Für Kohle aus dem Fernen Osten ist die Situation einfacher, da ihre Logistik nicht mit der erhöhten Belastung der Baikal-Amur-Magistrale (BAM) verbunden ist. Die hohe Belastung der Eisenbahninfrastruktur führt auch zu einer Instabilität der Lieferungen an die Endbestimmungsorte – die Häfen – und zwingt diese, ihre Umschlagskapazitäten zu erhöhen, um die Instabilität des Eisenbahnnetzes auszugleichen.
Der Ausbau der Eisenbahninfrastruktur ist derzeit eine zentrale Herausforderung für das Wachstum von Kohle- und anderen Exporten. Die Weltkohlepreise sind heute zwei- bis dreimal niedriger als 2022, aber immer noch 1,5 bis 1,7 Mal höher als von 2018 bis 2021.
Wenn die Weltkohlepreise fallen, werden russische Exporteure nicht nur um Mengen kämpfen müssen, sondern auch um ihre preisliche Wettbewerbsfähigkeit in asiatischen Häfen. Die Verfügbarkeit von Straßen in der Ostroute wird ein Schlüsselfaktor für die Exportgewinne der Kohleexporteure und die Steuereinnahmen für den Haushalt sein.
Darüber hinaus besteht ein wachsender Bedarf, die Hafeninfrastruktur zu modernisieren: Nur drei Häfen im Fernen Osten haben eine ausreichende Tiefe, um Panamax-Schiffe (deren Abmessungen ermöglichen die Durchfahrt durch den Panama-Kanal) vollständig zu beladen. Zwar werden diese Mehrkosten derzeit durch den allgemein hohen Kohlepreis ausgeglichen, aber wenn der asiatische Markt schrumpft, droht unsere Kohle gegenüber der Kohle aus Ozeanien ins Hintertreffen zu geraten.
Die Projekte zur Entwicklung der logistischen Infrastruktur sind bereits auf den Weg gebracht worden, aber es ist wichtig, das Tempo ihrer Umsetzung nicht nur beizubehalten, sondern fortzusetzen und auszubauen. Dies ist kein Wunsch, sondern eine Notwendigkeit für die weitere Entwicklung des russischen Exportpotenzials und seiner Transportverbindungen in der neuen Wirtschaftslandschaft.
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