Die Alfa-Bank hat die Emission von auf Rubel lautenden Euro-Anleihen im Gesamtwert von 10 Mrd. RUB mit einer Laufzeit von 3,5 Jahren erfolgreich abgeschlossen. Der Couponsatz wurde nach Angaben des Pressedienstes der Kreditanstalt auf 9,35% pro Jahr festgelegt.
Die Bank stellte das große Interesse der Investoren – hauptsächlich aus Russland und London – an der neuen Platzierung fest. Die Nachfrage ausländischer Investoren erreichte 3/4 des gesamten Platzierungsvolumens.
„Wir sind ständig auf dem lokalen Anleihemarkt präsent und haben heute erfolgreich die 4. Emission von Euroanleihen in Rubel platziert. Der Eurobondmarkt hat seine eigenen Besonderheiten, aber wir fühlen uns bereits gut genug, um ein Stammkreditnehmer zu werden“, sagte Alfa-Bank CFO Alexei Tschuchlow. Die erfolgreiche Platzierung von auf Rubel lautenden Euroanleihen sei eine solide Basis für das weitere Wachstum des Kreditportfolios der Alfa-Bank im Firmen- und Privatkundenbereich.
Emittent der Papiere war das irische Unternehmen Alfa Bond Issuance plc. Die Emission wurde von der Alfa-Bank und der JP Morgan Bank organisiert.
Im November und Dezember platzierten RusHydro und Gazprom Eurobonds im Gesamtwert von 2,24 Milliarden US-Dollar, wobei die Nachfrage in allen Fällen das Angebot deutlich überstieg. Wie Andrey Solowjow, der Leiter der Abteilung für Fremdkapitalmärkte von VTB Capital, bemerkte, war die Nachfrage nach diesen Emissionen sowohl von Ausländern als auch von inländischen Investoren ausgegangen.
[hmw/russland.NEWS]
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