Die CREDIT BANK OF MOSCOW hat ihre neue fünfjährige Eurobond-Emission von 500 Millionen Euro zu 5,15 Prozent beurteilt. Das größte Interesse zeigten Investoren aus Kontinentaleuropa (45%) – Deutschland (20%), Schweiz (14%), Frankreich (6%) und andere Länder (5%). Die breite internationale Nachfrage wurde durch Investoren aus Großbritannien und den USA (26%), Südostasien und dem Mittleren Osten (4%) gestützt. Der Anteil der russischen Investoren beträgt 25%.
Insgesamt gingen mehr als 120 Bestellungen aus 19 Ländern der Welt ein. Dem Bookbuilding-Verfahren waren eine Reihe von Treffen mit institutionellen Investoren in Zürich, Frankfurt, Wien, Paris, London und New York vorausgegangen.
Da das Geschäft fast doppelt überzeichnet war, wurde der Kuponzins um 35 Basispunkte gegenüber der oberen Grenze der ursprünglichen Preisprognose gesenkt. „Wir sind mit den Ergebnissen unserer ersten Euro-Anleiheplatzierung zufrieden“, kommentierte der Vorstandsvorsitzende Vladimir Chubar, wir haben nicht nur unser Fristenprofil der Refinanzierung verlängert, sondern auch unsere Verbindlichkeiten währungstechnisch diversifiziert und unsere Investorenbasis erweitert. Unsere Bank ist sehr schnell an den internationalen Kapitalmarkt zurückgekehrt und hat eine starke Nachfrage befriedigt – dieser Erfolg bestätigt die gute Nachfrage ausländischer Investoren nach der Bank“.
Die Anleihe soll gemäß Regel 144A und Regulierung S herausgegeben werden. Es wird erwartet, dass die Euroanleihe von Fitch Ratings mit BB- und von Standard & Poor’s ebenso mit BB- bewertet wird. Die Banken Citi und Societe Generale fungierten als globale Koordinatoren, während ING, Sova Capital und Gazprombank als Joint Lead Manager und Bookrunner fungierten.
Dies ist die fünfte Emission von Anteilsscheinen der Bank in den letzten 2,5 Jahren. Derzeit sind fünf Eurobond-Emissionen ausstehend: vier Emissionen mit einem Gesamtvolumen von 2,23 Milliarden Dollar und eine mit 5 Milliarden Rubel.
Am 6. Februar hatte Gazprom eine siebenjährige Euroanleihen in Höhe von 1,25 Milliarden US-Dollar mit einer Rendite von 5,15 Prozent platziert. Davon kauften US-amerikanische Investoren rund die Hälfte.
[hub/russland.NEWS]
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