Betreiber Megafon gründet mit der Gazprombank, mit Rostekh und seinem kontrollierenden Anteilseigner USM Holdings Alisher Usmanov ein Joint Venture zur Entwicklung digitaler Dienstleistungen und Projekte in der digitalen Wirtschaft.
Der Betreiber teilte mit, dass er 11,5 Millionen Aktien der Mail.ru Group Klasse A im Wert von 450 Millionen US-Dollar an das Joint Venture überträgt, das entspricht 5,23% des wirtschaftlichen Anteils an der Gesellschaft oder 58,87% der Stimmen. Jetzt besitzt Megafon 15,2% des wirtschaftlichen Anteils der Mail.ru-Gruppe oder 63,8% der stimmberechtigten Anteile.
Im Gegenzug erhält Megafon 247,5 Millionen US-Dollar vor Steuern – diese Mittel werden dazu beitragen, die Schuldenlast des Betreibers zu reduzieren. Per Ende 2017 betrug die Nettoverschuldung von MegaFon im Telekommunikationssegment 234,5 Milliarden Rubel.
Der Preis der Transaktion setzt einen Aufschlag auf den Börsenkurs der Wertpapiere der Mail.ru-Gruppe zum 4. Mai 2018 in Höhe von 29% voraus – diese Konditionen sind günstiger als im Rahmen der Transaktion von Megafon zum Kauf einer Beteiligung an der Mail.ru-Gruppe im Februar 2017.
Das Gemeinschaftsunternehmen wird auf der Grundlage der MF Technology JSC (ITF) gegründet. Jetzt gehört diese Struktur zu der 100% Tochtergesellschaft von Megafon Lefbord Investment Limited.
„Im Rahmen der Transaktion wird die Gazprombank von der ITF einen Anteil von 35% an Leftbord, 9% an USM und 11% an Rostek übernehmen.“ Infolge der Transaktion hält Lefbord immer noch 45% an der Transaktion, die auf 450 Millionen US-Dollar geschätzt wurde“, hieß es in der Erklärung des Betreibers.
Nach Abschluss der Transaktion hält MegaFon 21,94 Millionen Stammaktien, was 10% des wirtschaftlichen Anteils der Mail.ru Group entspricht. „Derzeit plant Megafon nicht, diesen Anteil zu verkaufen“, sagte der Betreiber.
Der Geschäftsführer von „Megafon“ Gevorg Vermishyan sagte gegenüber TASS, dass das Unternehmen plant, den Vertrag im Mai abzuschließen. „Wir haben gestern eine Entscheidung des Board of Directors von Megafon erhalten, und im Mai planen wir, den Deal zu schließen“, sagte er.
Gemäß Vermishyan schätzt „Megafon“ den Bargeldgewinn von Investitionen in der Mail.ru-Gruppe von 12 Milliarden Rubel. „Das Gesamtpaket von 58,87% der stimmberechtigten Aktien der Mail.ru-Gruppe wird auf 450 Millionen US-Dollar geschätzt. Für uns entspricht das einem Baranlagegewinn von etwa 12 Milliarden Rubel“, sagte er.
Die Bewertung des 450-Mio.-Dollar-Pakets entspricht etwa 39 Dollar pro Aktie, während Megafon die Aktien der Mail.ru-Gruppe zu 22 Dollar pro Aktie kaufte, erklärte Vermishyan. „Der Unterschied zwischen dem Preis der heutigen Bewertung und dem Preis unseres Einstiegs – das ist der Geldgewinn“, fügte er hinzu. Für 63,8% der stimmberechtigten Aktien der Mail.ru-Gruppe zahlte Megafon 740 Millionen US-Dollar.
USM Holdings verwaltet die Vermögenswerte des Unternehmers Alisher Usmanov. Momentan ist die Gruppe der Hauptaktionär von Megafon und kontrolliert 56,32% der Aktien des Betreibers. Aktien Mail.ru Group im vergangenen Jahr, „Megafon“ von den Strukturen von Usmanov gekauft.
Das Joint Venture wird das Know-how der führenden Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation, IT-Business, Finanzdienstleistungen und High-Tech-Industrien vereinen, um neue Märkte zu erschließen und industrielle Lösungen zu schaffen.
Gemeinsam mit Partnern plant Megafon die Umsetzung einer Reihe von Projekten, darunter die Erstellung von Softwareprodukten zur Digitalisierung der Arbeit großer Unternehmen und die Entwicklung von Lösungen auf Basis des Blockbusters.
„Das wichtigste Projekt, das bereits im Gange ist, ist die Schaffung einer digitalen Finanzplattform, auf deren Grundlage die Parteien High-Tech-Dienstleistungen entwickeln werden: Zahlungs-, Kredit- und andere digitale Produkte.“ Dazu planen Megafon, Mail.ru Group, USM und Gazprombank, ein Unternehmen Digital JV (DJV) zu schaffen,“ heißt es im Bericht.
Geplant ist auch die Bildung eines gemeinsamen Investmentfonds für Investitionen in aussichtsreiche Technologieunternehmen.
Seit dem Erwerb der Beteiligung an der Mail.ru-Gruppe im Februar 2017 hat der Betreiber versucht, Synergien aus dieser Partnerschaft zu ziehen, sagte der Geschäftsführer von Megafon. „Wir haben etwas sehr gut gemacht, etwas hat nicht geklappt – zum Beispiel haben wir beschlossen, ein Projekt wie VK Mobile zu schließen, aber jetzt sehen wir, dass Synergien an der Schnittstelle von Branchen in einem breiteren Spektrum von Teilnehmern erheblich mehr Nutzen bringen und Wachstum des Shareholder Value „, sagte Vermishyan.
Megafon will eine führende Rolle in der digitalen Wirtschaft Russlands spielen“, berichtete Megafon gegenüber dem CEO des Unternehmens, Sergei Soldatenkov.“ Heute sind die Bemühungen der führenden Unternehmen der Telekommunikations-, High-Tech- und Finanzmärkte auf der ganzen Welt vereint, neue digitale Produkte und Dienstleistungen zu schaffen. In diesem Zusammenhang arbeiten wir mit den führenden russischen Marktteilnehmern zusammen, um eine digitale Bank und aktivere Arbeit im Unternehmensbereich aufzubauen“, sagte er.
Soldatenkov glaubt, dass die Partnerschaft es Megafon erlauben wird, sich an mehr Projekten zu beteiligen und den Ausstieg des Betreibers in die neuen wachsenden Märkte der digitalen Wirtschaft sicherzustellen.
Ziel der Partner ist es, eine einzigartige Plattform zu schaffen, die nicht nur neue Produkte generiert, sondern ein komplettes Ökosystem basierend auf grundlegend neuen digitalen Finanzinstrumenten, berichtet USM unter Berufung auf den Leiter des USM Management, Ivan Streshinsky. Die Parteien haben Erfahrung mit erfolgreicher Zusammenarbeit und einer gemeinsamen Sichtweise auf die Zukunft der digitalen Industrie, sagte er.
[hmw/russland.News]
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